CRM для бухгалтеров

Современный бухгалтерский и финансовый учёт требует точности, прозрачности и строгого контроля данных. Индивидуальная CRM-система для бухгалтеров позволяет систематизировать финансовую информацию, автоматизировать рутинные операции и обеспечить полный контроль над учётом, отчётностью и взаимодействием с клиентами или внутренними подразделениями компании.

AvadaCRM разрабатывает CRM-решения для бухгалтеров и финансового учёта с учётом отраслевой специфики, требований законодательства и внутренних регламентов бизнеса. Мы создаём системы, которые легко адаптируются под процессы конкретной компании, интегрируются с бухгалтерским ПО, банковскими сервисами и ERP, обеспечивая единое цифровое пространство для работы с финансами.

CRM от AvadaCRM помогает сократить количество ошибок, ускорить обработку финансовых операций и повысить прозрачность данных, позволяя бухгалтерским и финансовым отделам сосредоточиться на аналитике и развитии бизнеса, а не на рутинных задачах.

Что такое CRM для бухгалтеров?

CRM для бухгалтеров и финансового учёта — это специализированная система управления данными и процессами, которая объединяет финансовую информацию, клиентов, договоры, счета, платежи и отчётность в едином цифровом пространстве.

В отличие от классических CRM, ориентированных только на продажи, бухгалтерская CRM фокусируется на финансовых процессах: учёте доходов и расходов, контроле платежей, ведении договоров, расчётах с клиентами и контрагентами, а также подготовке финансовой и управленческой отчётности.

Такая CRM может использоваться бухгалтерскими компаниями, аутсорсинговыми фирмами, финансовыми отделами бизнеса и индивидуальными бухгалтерами. Система обеспечивает централизованное хранение данных, снижает количество ошибок, упрощает соблюдение налоговых и регуляторных требований и повышает прозрачность финансовых операций.

CRM для бухгалтеров легко интегрируется с бухгалтерскими программами, банковскими сервисами, ERP-системами и платёжными шлюзами, формируя единое решение для комплексного финансового учёта и управления.

Возможности CRM для финансов и бухгалтерии

CRM для ведения финансов и бухгалтерии открывает перед компаниями еще больше новых возможностей:

Управление лидами 

• Получение через онлайн- и офлайн- каналы
• Управление реферальными лидами
• Квалификация лидов на основе размера компании, отрасли, местоположения, интереса к бухгалтерским услугам, взаимодействия с веб-сайтом фирмы и т.д
• Автоматизированное распределение лидов и их приоритезация на основе прогнозируемой вероятности конверсии

Хранение данных и документов клиентов

• Сегментация клиентов на основе типа интересующих их бухгалтерских услуг, размера/типа бизнеса и т.д.
• Хранение документов (договоры на оказание услуг, счета-фактуры, налоговые накладные и т.д.).
• Обнаружение и объединение дубликатов данных о клиентах.

Управление взаимодействием с клиентами

• Многоканальная связь с клиентами
• Автоматизированная рассылка электронных писем
• Календарь активности, календарь задач

Безопасность 

• Журналы активности пользователей
• Резервное копирование данных
• Соответствие ключевым нормативным требованиям, связанным с GDPR и т.д.

Самообслуживание для клиентов

• Портал для клиентов
• База с информацией для клиентов (с описанием бухгалтерских услуг и ценами на них, руководствами и советами по эффективным бухгалтерским процессам и т. д.)
• Чат-боты для обработки часто задаваемых вопросов клиентов

Опциональное управление

• Управление проектами (определение объема проекта, отслеживание хода проекта, назначение задач проекта менеджерам и бухгалтерам, создание шаблонов задач)
• Управление документами клиентов (добавление электронных подписей к документам, проверка подлинности электронных подписей клиентов, настройка шаблонов типовых документов, автоматическое заполнение данных в формах документов)
• Учет рабочего времени (для выставления счетов клиентам в соответствии со временем, затраченным бухгалтерами на выполнение проектов)

Аналитика и отчетность

• Настраиваемые информационные панели и отчеты
• Отслеживание и анализ KPIs (коэффициент удовлетворенности клиентов, коэффициент оттока клиентов, средний доход от клиента)
• Анализ прибыльности и стоимости клиента
• Рекомендации по перекрестным продажам бухгалтерских услуг на основе искусственного интеллекта (на основе истории покупок клиента)

Особенности разработки CRM-системы

В процессе разработки CRM для бухгалтерского аутсорсинга могут быть задействованы разные технологии и фреймворки. Выбор оптимального стека зависит от того, какие функции будет выполнять будущая  платформа и какими задачами хочет оперировать клиент.

• Веб-версия. Любые устройства и операционные системы, где установлен браузер, могут быть использованы для работы CRM на веб-платформе. Frontend реализуется на HTML и CSS или на реактивных технологиях – React.js и Vue.js. Для создания Backend могут применяться языки Python, PHP, их фреймворки или Node.js и Java.
• Мобильное приложение. Backend у мобильного приложения и у web-системы может быть идентичным. Frontend разрабатывается на кроссплатформенном фреймворке Flutter или на нативных технологиях –  для Android используются языки Kotlin и Java, а для IOS – язык Swift.

Этапы разработки системы CRM для бухгалтерской фирмы

Шаг 1. Сбор информации

Чтобы собрать нужную информацию аналитики обращаются к анализу решений, которые уже присутствуют на рынке и проводят миты с клиентом.

Шаг 2. Проектирование и техническая документация

Специалисты работают над созданием технической документации, которая включает в себя создание мокапа (прототипа будущей системы), полное описание разрабатываемого функционала, стек используемых технологий и план реализации работ. Сроки и стоимость производства проекта рассчитываются на основании этой документации.

Шаг 3. Дизайн

Высокая концентрация функционала – то, без чего не может обойтись такой многозадачный инструмент, как CRM для бухгалтера. Перед UI дизайнерами стоит задача сохранения удобного и интуитивно понятного пользовательского интерфейса, вне зависимости от масштабов системы управления взаимоотношениями с клиентами.Специалисты создают дизайн системы полностью с нуля или с использованием уже готовых компонентов для построения интерфейсов. Вторая опция существенно увеличивает скорость реализации.

Шаг 4. Программирование

Техническая часть разработки CRM для бухгалтерской фирмы – наиболее сложный и трудозатратный этап, разделяющийся на две составляющие:

• Frontend-часть. Проектирование пользовательского интерфейса для взаимодействий с  конечными потребителями: бухгалтерами или финансистами. Она создает соответствующий замкнутый круг из получения запроса, его отправки на сервер и последующего вывода результата. Реализация фронтенда с помощью HTML и CSS занимает меньше времени, по сравнению с разработкой на реактивных технологиях Vue.js или React.js, и является менее затратным вариантом.
• Backend-часть. Создание серверной части CRM, которая отвечает за обработку входящих запросов, работу с базами данных и взаимодействие с внешними API.

Шаг 5. Тестирование и развертывание

После завершения технической разработки CRM, проводится тщательное тестирование, которое включает в себя такие критерии:

• Корректность работы функционала
• Соответствие проекта начальным планам
• Производительность системы
• Безопасность данных
• Удобство использования
• Проект возвращается на доработку, если обнаружены баги, и после тестируется повторно. Это дает возможность удостовериться в том, что ошибка действительно была исправлена, а внесенные корректировки не нарушили работу других функций

Готовая CRM для бухгалтерской компании размещается на публичном сервере и становится доступна для пользователей. После этого разработчики коммуницируют с сотрудниками вашего бизнеса и обучают использованию нового программного обеспечения.

Техническое производство CRM систем для бухгалтеров и финансового учета

AvadaCRM имеет огромный опыт в разработке программного обеспечения для финансового учета. Мы проводим бизнес анализ: определяем особенности и цели компании, ее структуру, а также акцентируем внимание на целях и задачах самой CRM-системы.

Наша компания занимается проектированием и разработкой удобных и многофункциональных CRM-систем interprise-масштабов под ключ. В нашем штате есть уже сформированные команды опытных специалистов, которые с помощью современного набора технологий могут реализовать проект любой сложности.