CRM для бухгалтерів

Сучасний бухгалтерський та фінансовий облік вимагає точності, прозорості та суворого контролю даних. Індивідуальна CRM-система для бухгалтерів дозволяє систематизувати фінансову інформацію, автоматизувати рутинні операції та забезпечити повний контроль над обліком, звітністю та взаємодією з клієнтами чи внутрішніми підрозділами компанії.

AvadaCRM розробляє CRM-рішення для бухгалтерів та фінансового обліку з урахуванням галузевої специфіки, вимог законодавства та внутрішніх регламентів бізнесу. Ми створюємо системи, які легко адаптуються під процеси конкретної компанії, інтегруються з бухгалтерським програмним забезпеченням, банківськими сервісами та ERP, забезпечуючи єдиний цифровий простір для роботи з фінансами.

CRM від AvadaCRM допомагає скоротити кількість помилок, прискорити обробку фінансових операцій та підвищити прозорість даних, дозволяючи бухгалтерським та фінансовим відділам зосередитися на аналітиці та розвитку бізнесу, а не на рутинних завданнях.

Що таке CRM для бухгалтерів?

CRM для бухгалтерів та фінансового обліку – це спеціалізована система управління даними та процесами, яка поєднує фінансову інформацію, клієнтів, договори, рахунки, платежі та звітність в єдиному цифровому просторі.

На відміну від класичних CRM, орієнтованих лише на продаж, бухгалтерська CRM фокусується на фінансових процесах: обліку доходів і витрат, контролю платежів, веденні договорів, розрахунках з клієнтами та контрагентами, а також підготовці фінансової та управлінської звітності.

Така CRM може використовуватись бухгалтерськими компаніями, аутсорсинговими фірмами, фінансовими відділами бізнесу та індивідуальними бухгалтерами. Система забезпечує централізоване зберігання даних, знижує кількість помилок, спрощує дотримання податкових та регуляторних вимог та підвищує прозорість фінансових операцій.

CRM для бухгалтерів легко інтегрується з бухгалтерськими програмами, банківськими сервісами, ERP-системами та платіжними шлюзами, формуючи єдине рішення для комплексного фінансового обліку та управління.

Можливості CRM для фінансів та бухгалтерії

CRM для ведення фінансів та бухгалтерії відкриває перед компаніями ще більше нових можливостей:

Управління лідами

• Отримання через онлайн-і офлайн-канали
• Управління реферальними лідами
• Кваліфікація лідів на основі розміру компанії, галузі, місця розташування, інтересу до бухгалтерських послуг, взаємодії з веб-сайтом фірми тощо
• Автоматизований розподіл лідів та їх пріоритезація на основі прогнозованої ймовірності конверсії

Зберігання даних та документів клієнтів

• Сегментація клієнтів на основі типу бухгалтерських послуг, що їх цікавлять, розміру/типу бізнесу і т.д.
• Зберігання документів (договори надання послуг, рахунки-фактури, податкові накладні тощо).
• Виявлення та об'єднання дублікатів даних про клієнтів.

Управління взаємодією із клієнтами

• Багатоканальний зв'язок із клієнтами
• Автоматизоване розсилання електронних листів
• Календар активності, календар завдань

Безпека

• Журнали активності користувачів
• Резервне копіювання даних
• Відповідність ключовим нормативним вимогам, пов'язаним із GDPR тощо.

Самообслуговування для клієнтів

• Портал для клієнтів
• База з інформацією для клієнтів (з описом бухгалтерських послуг та цінами на них, керівництвами та порадами з ефективних бухгалтерських процесів тощо)
• Чат-боти для обробки часто задаваних питань клієнтів

Опціональне керування

• Управління проєктами (визначення обсягу проєкту, відстеження ходу проєкту, призначення завдань проєкту менеджерам та бухгалтерам, створення шаблонів завдань)
• Управління документами клієнтів (додавання електронних підписів до документів, автентифікація електронних підписів клієнтів, налаштування шаблонів типових документів, автоматичне заповнення даних у формах документів)
• Облік робочого часу (для виставлення рахунків клієнтам відповідно до часу, витраченого бухгалтерами на виконання проєктів)

Аналітика та звітність

• Настроювані інформаційні панелі та звіти
• Відстеження та аналіз KPIs (коефіцієнт задоволеності клієнтів, коефіцієнт відтоку клієнтів, середній дохід від клієнта)
• Аналіз прибутковості та вартості клієнта
• Рекомендації з перехресного продажу бухгалтерських послуг на основі штучного інтелекту (на основі історії покупок клієнта)

Особливості розробки CRM-системи

У процесі розробки CRM для бухгалтерського аутсорсингу можуть бути задіяні різні технології та фреймворки. Вибір оптимального стека залежить від того, які функції виконуватиме майбутня платформа та якими завданнями хоче оперувати клієнт.

• Веб-версія Будь-які пристрої та операційні системи, де інстальовано браузер, можуть бути використані для роботи CRM на веб-платформі. Frontend реалізується на HTML та CSS або на реактивних технологіях – React.js та Vue.js. Для створення Backend можуть застосовуватись мови Python, PHP, їх фреймворки або Node.js та Java.
• Мобільний додаток. Backend у мобільного додатка та у web-системи може бути ідентичним. Frontend розробляється на кросплатформному фреймворку Flutter або на нативних технологіях – для Android використовуються мови Kotlin та Java, а для IOS – мова Swift.

Етапи розробки системи CRM для бухгалтерської фірми

Крок 1. Збір інформації

Щоб зібрати потрібну інформацію, аналітики звертаються до аналізу рішень, які вже присутні на ринку та проводять міти з клієнтом.

Крок 2. Проєктування та технічна документація

Фахівці працюють над створенням технічної документації, яка включає створення мокапа (прототипу майбутньої системи), повний опис розроблюваного функціоналу, стек використовуваних технологій і план реалізації робіт. Терміни та вартість виробництва проєкту розраховуються на підставі цієї документації.

Крок 3. Дизайн

Висока концентрація функціоналу - те, без чого не може обійтися такий багатозадачний інструмент, як CRM для бухгалтера. Перед UI дизайнерами стоїть завдання збереження зручного та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу користувача, незалежно від масштабів системи управління взаємовідносинами з клієнтами. Фахівці створюють дизайн системи повністю з нуля або з використанням вже готових компонентів для побудови інтерфейсів. Друга опція значно збільшує швидкість реалізації.

Крок 4. Програмування

Технічна частина розробки CRM для бухгалтерської фірми – найбільш складний та трудомісткий етап, що поділяється на дві складові:

• Frontend-частина. Проєктування інтерфейсу для взаємодій з кінцевими споживачами: бухгалтерами або фінансистами. Вона створює відповідне замкнене коло з отримання запиту, його надсилання на сервер та подальшого виведення результату. Реалізація фронтенду за допомогою HTML і CSS займає менше часу, ніж розробка на реактивних технологіях Vue.js або React.js, і є менш витратним варіантом.
• Backend-частина. Створення серверної частини CRM, яка відповідає за обробку вхідних запитів, роботу з базами даних та взаємодію із зовнішніми API.

Крок 5. Тестування та розгортання

Після завершення технічної розробки CRM, проводиться ретельне тестування, яке включає такі критерії:

• Коректність роботи функціоналу
• Відповідність проєкту початковим планам
• Продуктивність системи
• Безпека даних
• Зручність використання
• Проєкт повертається на доопрацювання, якщо виявлено баги, і після цього тестується повторно. Це дає можливість переконатися в тому, що помилка справді була виправлена, а внесені коригування не порушили роботу інших функцій.

Готова CRM для бухгалтерської компанії розміщується на публічному сервері та стає доступною для користувачів. Після цього розробники спілкуються зі співробітниками вашого бізнесу та навчають використанню нового програмного забезпечення.

Технічне виробництво CRM систем для бухгалтерів та фінансового обліку

AvadaCRM має величезний досвід розробки програмного забезпечення для фінансового обліку. Ми проводимо бізнес аналіз: визначаємо особливості та цілі компанії, її структуру, а також акцентуємо увагу на цілях та завданнях самої CRM-системи.

Наша компанія займається проєктуванням та розробкою зручних та багатофункціональних CRM-систем interprise-масштабів під ключ. У нашому штаті є вже сформовані команди досвідчених спеціалістів, які за допомогою сучасного набору технологій можуть реалізувати проєкт будь-якої складності.